5月6日晚間,瑞幸咖啡向美國證券交易委員會(huì )(SEC)提交了最新的IPO(首次公開(kāi)招股)招股書(shū)。瑞幸咖啡將IPO定價(jià)區間設定在15美元-17美元/ADS,計劃發(fā)行3000萬(wàn)份ADS。若按17美元計算,瑞幸咖啡最高可融資6.37億美元,市值或超40億美元。
今年4月23日,創(chuàng )辦不到兩年的瑞幸咖啡正式在美國遞交了上市申請。投行瑞士信貸、摩根士丹利、中金公司和海通國際為瑞幸咖啡首次公開(kāi)募股的聯(lián)席主承銷(xiāo)商。
據此前的招股書(shū)顯示,2018年全年瑞幸咖啡售出約9000萬(wàn)杯咖啡,客戶(hù)復購率超過(guò)54%,年末門(mén)店數達2073家,總營(yíng)收8.407億元。截至2019年3月31日,瑞幸咖啡門(mén)店總量達2370家,其中包括2163家提取門(mén)店、109家休息門(mén)店、以及98家送餐廚房,用戶(hù)數達到1687萬(wàn)。今年第一季度(截止2019年3月31日),瑞幸咖啡凈營(yíng)收為4.79億元,而去年同期為1295萬(wàn)元。
據最新的招股書(shū)顯示,IPO后,董事長(cháng)陸正耀持股比例將由30.39%稀釋為26.06%,投票權為30.02%;CEO錢(qián)治亞持股比例將由19.59%稀釋為16.80%,投票權為19.35%。黎輝(大鉦資本)占股由11.84%降低為10.16%,投票權為11.70%;劉二海(愉悅資本)占股由6.72%降低為5.76%,投票權為6.64%。