11月15日,阿里巴巴擬發(fā)行5億股股票,由公開零售發(fā)售下1250萬股新發(fā)行股份及4.875億股供國際認(rèn)購的新發(fā)行股份組成。股票將于11月26日上午9時(shí)在聯(lián)交所開始買賣,發(fā)行價(jià)格將不高于每股發(fā)售股份188港元。此外,阿里巴巴預(yù)計(jì)還將向國際包銷商授出超額配股權(quán),可要求其額外發(fā)行最多合計(jì)7500萬股股份,相當(dāng)于全球發(fā)售初步可供認(rèn)購的發(fā)售股份15%。
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若以每股最高招股價(jià)188港元,每手100股計(jì)算,入場費(fèi)不超過1.9萬港元,計(jì)及超額配售最多集資約1081億港元,有望成為中國香港史上第三大的IPO,亦是今年以來全球最大型IPO。
阿里表示,本次招股全部采取全電子化申請程序,不會就公開發(fā)售向公眾提供招股章程或任何申請表格的印刷本。有消息稱雖然發(fā)售價(jià)格范圍未定,但已有6間券商為其預(yù)留了約820億元。